传媒行业内容为王打造基于IP的泛娱乐帝国编制

2020-11-20 16:23:17 来源: 蚌埠信息港

传媒行业:内容为王 打造基于IP的泛娱乐帝国

游戏。同时,公司从原移动游戏平台排名前五的SP不断转型,现具备自有发行能力,实现了“研发+发行”的良性布局。基于公司的并购做大研发规模优势和强大的发行能力,我们预计公司2013~2015年摊薄后EPS分别为0.25、0.66和0.87元;对应当前股价39.6元(11月25日),年PE为133X、70X和50X。基于手游明年持续爆发的趋势,及公司外延式并购快速成长,给予“增持”评级。

神州泰岳:明年运维管理业务仍是重心,国内业务稳定增长,海外融合通信业务加速扩张。软件业务以外,公司今年投资了手游开发商壳木软件和页游开发和发行商中清龙图,形成“一参一控”格局。未来三年公司有望持续通过外延扩张强化“运维管理+内容”模式,飞信业务将在明年降至20%以内。我们看好公司管理团队的资源整合能力,预计EPS分别是0.85、1.24和1.67元,给予2014年PE为倍,对应目标价43.48至49.70元,维持“买入”评级。

浙报传媒:公司收购边锋浩方之后,向娱乐业务转型进入轨道。今年入股华奥星空后,未来在体育产业、电子竞技和体彩方面具有一定发展潜力。未来依托东方星空平台的运作,公司影视业务将进一步拓展,预计到16年收入结这样的问题怎么来解决?构中,游戏、影视和传统媒体占比将分别为50%、%和%。我们预计公司2013~2015年却又阻挡不了。”光启研究院负责人告诉南都摊薄后EPS分别为0.80、1.03和1.25元;基于浙报传媒的体制优势,及其对游戏、影视的布局已进入轨道,有望成功转型,给予2014年42~47XPE,未来6个月目标价42.1~47.2元,给予“增持”评级。

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